El portal del asesor es una de las herramientas más demandadas por profesionales de la asesoría. Y por ello, en esta web te vamos a explicar de manera sencilla en qué consiste un sistema de este tipo y cuáles son las mejores opciones comerciales que existen en la actualidad.
Qué es un portal del asesor
El portal del asesor es una funcionalidad añadida al software de gestión que se utiliza día a día en una gestoría. De manera genérica podemos decir un portal del asesor es un espacio en internet, protegido de manera segura, que permite una comunicación más eficaz entre la asesoría y sus clientes.
En que consiste
Aunque existen diferentes «presentaciones» de portal del asesor, se podría definir una estructura común a todos ellos:
- Se trata de un entorno web, por lo cual es necesario disponer de internet para acceder al mismo.
- Dispone de un control de acceso que lo hace cien por cien seguro.
- Se puede personalizar para que el asesor pueda definir algunos aspectos gráficos para sus clientes, tales como logos, colores, mensajes, etc
- El software del asesor, ya sea en la parte fiscal o laboral está totalmente integrado con el portal.
- Los clientes pueden subir a su espacio documentos que el asesor podrá utilizar. Esto es muy útil por ejemplo para que los clientes carguen allí sus facturas o tickets por ejemplo.
Para quien es útil un portal asesor
Sin lugar a dudas, el portal del asesor es útil para aquellas gestorías y profesionales que tengan una base de datos de clientes extensa y que quiera invertir en dar un salto de calidad en la relación con ellos.
Beneficios de disponer del portal de asesor
Los beneficios que puede aportar disponer de este tipo de herramienta es muy amplio:
Mejor imagen corporativa
No cabe duda que disponer de un portal del asesor que podemos ofrecer a nuestros clientes es algo a tener en cuenta. Las mejores asesorías cuentan desde hace tiempo con estos sistemas.
Dar un mayor valor agregado a nuestros clientes
Un potencial cliente valorará muy positivamente disponer de acceso a su propio portal del asesor, y puede suponer la característica que decante la balanza de su elección.
Otras funcionalidades
Este apartado es muy diverso, ya que los diferentes fabricantes de software pueden integrar en su portal del asesor sus propias herramientas extra. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación.
Digitalización de facturas
Si hay una tarea especialmente tediosa para cualquier gestoría esa es la de introducir a la contabilidad las facturas y tickets. Siempre se ha hecho de manera mecánica «picando» las facturas. Es decir, una persona se encarga de ir volcando de manera manual cada dato de cada factura individual. Ese es un proceso muy repetitivo y que implica una posibilidad de errores bastante reseñable.
La digitalización automática de facturas consiste en la aplicación de sistemas informaticos de inteligencia artificial. La IA es un proceso cada vez más tangible que permite que los datos plasmados en las imágenes de las facturas se trasladen al software de contabilidad/facturación de manera prácticamente inmediata y con un margen de error mínimo.
Un aspecto muy interesante es que estos tipos de sistemas son capaces de «ir aprendiendo» con cada documento que digitalizan siendo cada vez más precisos.
Portal del empleado
Esta funcionalidad permite a cada cliente de la asesoría (que evidentemente les llevará los aspectos laborales) gestionar accesos para sus trabajadores. De esa forma, ellos mismos accederán a sus nóminas y certificados de retenciones.
